TS Lines 计划通过 IPO 筹集 1.45 亿美元，为新建船舶提供资金

TS Lines计划通过在香港证券交易所首次公开募股，以每股4.50港元的价格出售2.5094亿股股份，筹集11.29亿港元或1.453亿美元。该要约于10月24日开始，并于10月29日结束。

约141804000股，即本次发行的56.51%已被基石投资者认购。

此次发行所得款项净额预计为8.96亿港元。

此次发行的大部分收益将用于资助新造船和租赁合同。所得款项的一半，即 4.48 亿港元，将用于资助 4 月份订购的两艘 7000 teu 新船。另外25%的收益——2.24亿港元将用于公司已签订的船舶租赁合同。

剩余所得款项中，15%（即 1.344 亿港元）将用于集装箱租赁，10%（即 8960 万港元）将用作营运资金。

TS Lines 目前拥有一支由 36 艘自有船舶和 10 艘租赁船舶组成的船队。截至 2024 年 4 月 30 日，该公司运营 9 条独立航线、22 条联合航线、15 条通过舱位交换安排的服务以及 2 条通过舱位租赁安排的服务。

2023 年，TS Lines 实现收入 8.76 亿美元，毛亏损 3380 万美元。

本次发行的联席保荐人、总协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为摩根大通和招商证券。