在巴拿马运河大幅减少每日通行名额导致排队过境船舶数量激增后全球海运贸易版图正在发生变化托运人和船东正在重新评估绕过该运河的替代路线。
主流替代路线
巴拿马运河服务的主要航线是美国东海岸-亚洲、美国东海岸-南美西海岸、欧洲-南美西海岸等。
以美国休斯顿港至中国上海港的航次为例根据海运圈网旗下航程计算工具Portdistance计算在排除拥堵等外界干扰因素后常规航线经过巴拿马运河的总航程约为10193.18海里其中ECA航程640.95海里按15节的速度计算航行时间为28.31天。
经苏伊士运河的替代路线总航程约为14025.14海里其中ECA航程1116.97海里按15节的速度计算航行时间为38.96天。
经好望角的替代路线总航程约为15185.55海里ECA航程1062.42海里按15节的速度计算航行时间为42.18天。
经苏伊士运河的替代路线在最理想情况下需绕航约4000海里多航行10天而经好望角的替代路线将绕航约5000海里多航行近14天由此产生的绕航成本(包括船舶租金成本、燃油成本、人员成本)同样是一笔不菲的费用。
对于美洲干散货贸易而言原本途经巴拿马运河的船舶替代路线之一为绕道阿根廷南端附近的合恩角。
以智利圣安东尼奥(San Antonio)至哥伦比亚巴兰基利亚(Barranquilla)为例根据Portdistance计算在排除拥堵等外界干扰因素后常规航线经过巴拿马运河的总航程约为3035.03 海里海里按15节的速度计算航行时间为8.43天。
经合恩角的替代路线总航程约为7755.19海里按15节的速度计算航行时间为21.54天。这意味着绕航将产生约4700海里及13天船期的额外成本。
船舶大规模改道
常规巴拿马运河的日通过能力为 38 至 40 艘。由于运河十月水位持续下降创下73年以来最低水平运河管理局被迫宣布了在未来数月内分阶段大幅减少运河过境量的计划。计划称从11月3日起运河每日通行名额从31个减少至25个而从11月8日起进一步减少至24个。
通行名额的持续缩减导致运河“插队权”的拍卖价格历史纪录被急于过境的船舶刷新至近400万美元许多船舶根本无法负担这一成本只能选择改道。
由Splash by Sea、Oceanbolt和VesselsValue进行的分析显示目前船舶改道的规模很大需要更长的时间才能到达目的地。
Sea 数据显示自巴拿马运河管理局(ACP)开始削减每日通行名额及较大船闸的吃水限制以来大多数航运板块的全球航行吨天数明显增加。
从细分航线来看本月有几大航运板块船舶在巴拿马运河替代路线上的通行数量达到了 2018 年以来的最高值。其中包括经由好望角和苏伊士运河的集装箱船总吨位远超正常水平同时通过麦哲伦海峡的船舶上个月比去年同期多了 30 多艘。
在巴拿马运河上通过的船舶类型发生了明显变化散货船和油轮的通过量同比大幅减少。
航运数据巨头 Oceanbolt 和 VesselsValue母公司 Veson Nautical 贸易分析经理Charlotte Cook接受采访时表示干散货美国海湾至中国航线的平均运量明显增加同一航线上的液化天然气和液化石油气贸易也是如此这一趋势在7月份ACP首次实施每日通行名额削减时开始显现导致更多船只通过苏伊士运河。
影响几何?
在减少每日通行名额后排队通过巴拿马运河的船舶数量激增。
根据巴拿马运河管理局官方公布的数据截至11月16日1时已预订过境排队的船舶数量为55艘未预定过境排队的船舶数量为75艘合计130艘较11月7日的91艘大幅增加42.9%。
从明年开始巴拿马运河将不再有大型油轮过境超大型油轮(VLCC)也可能被挤出这条航道。
运河管理局将在未来三个月内把每日通行名额减少到 18 个。届时较新、较大的新巴拿马型船闸的船位将减少到每天 8 个大部分将被集装箱船占用偶尔会有液化天然气运输船。
“大型油轮将不再参与这一贸易。她们无法像集装箱船那样提前安排船期也很可能无法竞争拍卖时段。”纽约油轮经纪公司 Poten & Partners 在一份报告指出。
“船位的大幅减少将使许多不定期的船舶避开运河例如油轮和干货船。这将导致更多的吨英里需求并可能改变航段利用率更长的航程可能会刺激更大船舶的使用。”Poten 预测。
克拉克森在一份报告预测说:“鉴于目前的拍卖制度从明年初开始可能将没有超大型油轮能够通过新船闸而通过旧船闸的航次将大幅减少。”该报告指出由于船舶将绕道好望角或通过苏伊士运河航行因此吨英里数可能会大幅增加。
该公司在一份天然气船市场更新报告中表示:“因此期货和现货市场上的运价都有所回升不过现货市场的流动性因参与者对形势的评估而有所下降。”
就干散货而言越来越多的人认为更多的大型船舶将选择其他航线而不是在运河等待。
希腊 Xclusiv Shipbrokers 最近的一份报告指出:“尽管巴拿马运河受到限制但市场可能会另辟蹊径使用大型船舶绕过合恩角进入太平洋从而增加吨英里数并支撑大型船舶的需求。”
运河的限制已经导致干散货运输出现巨大转变。标普全球(S&P Global)的分析显示10 月份苏伊士运河在美国海湾至亚洲运输中所占的份额从一年前的 23% 上升到 83%。
